一位爱国志士拼命刺杀日军顾问职员，将夺来的日军有关上海军事行动的机密谍报藏身于“百年太岁”中，由章家父女将“百年太岁”秘密送往上海。到了上海，章家父女却离奇死亡，梨园学徒秦太岁偶尔间被卷入这桩凶杀案中，“百年太岁”落入上海黑帮人物卓亦凡手中被高价拍卖。同时，欲洗清冤屈的秦太岁起头调查工作真相，与爱国抗日秘密组织联手，和为夺回军事秘密谍报的日本特务机构睁开激烈奋斗，并最终通过血与火的洗礼，义无返顾走向光亮之路。
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